核心結(jié)論
明確能源安全、經(jīng)濟增長是降碳的兩大底線，各地政策延續(xù)糾偏，關(guān)注2022年“雙碳”的4大趨勢。
1、各部委：能源安全和穩(wěn)增長是“雙碳”的兩大底線，“1+N”政策體系持續(xù)完善
2、各省市：7省已出臺碳達峰行動方案，有4大關(guān)注點；短期各地政策延續(xù)糾偏
3、各行業(yè)：大類行業(yè)減碳方向進一步明確，重點行業(yè)碳達峰路徑更清晰，部分細分行業(yè)壓力較大
4、22年“雙碳”4大趨勢：持續(xù)糾偏、碳減排工具發(fā)力、碳市場擴容、各省各行業(yè)方案陸續(xù)發(fā)布
正文如下
各部委：能源安全和穩(wěn)增長是“雙碳”的兩大底線，“1+N”政策體系持續(xù)完善
2021 年四季度以來，中央持續(xù)對“雙碳”糾偏，要求先立后破，不搞“一刀切、運動式”減碳：1.24中央政治局集體學習時強調(diào)要處理好發(fā)展和減排的關(guān)系；12.10 中央經(jīng)濟工作會議提出“正確認識和把握雙碳；實現(xiàn)雙碳不可能畢其功于一役”；10.24 國務院《2030 年前碳達峰行動方案》明確能源安全和經(jīng)濟增長是降碳的兩大底線，強調(diào)“穩(wěn)妥有序、循序漸進，確保安全降碳”。
部委及細分領(lǐng)域碳達峰行動方案陸續(xù)出臺，“1+N”政策體系持續(xù)完善。比如，國資委、國家機關(guān)事務局等部委都已明確相關(guān)領(lǐng)域的碳達峰行動方案，其中：國資委明確央企2030 年前碳達峰并實現(xiàn)碳排放穩(wěn)中有降，并要求“十四五”期間中央企業(yè)萬元產(chǎn)值綜合能耗下降15%(高于全國目標)；萬元產(chǎn)值碳排放下降18%(與全國目標持平)；國家機關(guān)事務局明確有條件的地區(qū)2025 年前實現(xiàn)公共機構(gòu)碳達峰、全國公共機構(gòu)碳減排總量要在2030 年前盡早達峰。
碳減排支持工具正式落地。11 月8 日，央行正式推出碳減排支持工具，通過“先貸后借”的直達機制，對金融機構(gòu)向碳減排重點領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)企業(yè)發(fā)放的符合條件的碳減排貸款，利率為1.75%，低于逆回購利率2.2%和支農(nóng)支小再貸款利率2.25%。規(guī)模上看，12.30 貨政司司長孫國峰表示，央行已發(fā)放第一批碳減排支持工具資金855 億元(規(guī)模較小，應以“試水”為主)。
各省市：7 省已出臺碳達峰行動方案，有4 大關(guān)注點；短期各地政策延續(xù)糾偏截至2 月中旬，已有浙江、四川、寧夏、吉林、河北、成渝(成都、重慶雙城聯(lián)合行動方案)、江蘇等7 省公布了地方碳達峰行動方案。結(jié)構(gòu)上看，除浙江聚焦科技、四川聚焦綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展外(應屬于“1+N”政策體系中“N”的范疇)，其余5 省行動方案均與國家方案一致(包括總體目標、清潔能源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、交通運輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、生態(tài)碳匯及配套措施等章節(jié))。具體有4 大關(guān)注點：
定量目標，各省定量目標多與國家目標一致或要求完成國家下達的任務目標，但也因地方資源稟賦而靈活調(diào)整。比如四川要求2025 年清潔能源消費比重達到60%左右(主要以水電、天然氣等為主)，遠高于20%左右的國家目標；而寧夏2025 年非化石能源消費目標為15%，低于國家目標。
能源方面，既強調(diào)控制傳統(tǒng)能源消費增長，又強調(diào)傳統(tǒng)能源在調(diào)峰、應急方面的兜底作用，確保傳統(tǒng)能源向新能源安全平穩(wěn)過渡(意味著類似2021 年全國多地限電的政策可能會有所緩解)。其中新能源方面，大力發(fā)展氫能是各地較為一致的選擇，其他新能源開發(fā)則強調(diào)因地制宜，比如成渝地區(qū)強調(diào)大力發(fā)展水電，江蘇則強調(diào)在確保安全前提下有序發(fā)展核電等。
工業(yè)方面，嚴格限制“兩高”行業(yè)仍是各省方案關(guān)注的重點，其中：浙江、成渝、寧夏強調(diào)“兩高”行業(yè)的節(jié)能降碳改造，吉林、河北、江蘇等地明確嚴控新增產(chǎn)能。同時，各地也因地制宜，強調(diào)大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，光伏、新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源汽車等是各地重點發(fā)力的方向。
交運方面，各省均強調(diào)大力推廣和普及新能源汽車，強化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，軌道交通以及充換電站、加氫站等新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是重點。
短期來看，多地出臺新的政策強化對既有政策的糾偏。比如河南印發(fā)《關(guān)于加強能耗和煤炭指標保障支持重大項目建設(shè)的通知》提出，“生產(chǎn)烯烴、芳烴、化肥、農(nóng)藥、醇類等產(chǎn)品過程中的原料用能，不納入能耗雙控考核；原料用煤不納入煤炭消費總量控制考核”，應是對中央經(jīng)濟工作會議“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制”要求的落地。
各行業(yè)：大類行業(yè)減碳方向進一步明確，重點行業(yè)碳達峰路徑更清晰，部分細分行業(yè)壓力較大大類行業(yè)看，能源、交通、新基建等行業(yè)發(fā)力方向進一步明確，其中能源改革是重點。
1)能源：核心在于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、提高非化石能源的使用比例；此外，電力市場化改革、峰谷電價等也是近期推進較快的領(lǐng)域。
2)交通：大力推廣節(jié)能低碳交通工具(新能源車、船等)、優(yōu)化交通運輸結(jié)構(gòu)(多式聯(lián)運)、強化綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等是重點。
3)新基建：發(fā)改委等4 部門要求到2025 年數(shù)據(jù)中心運行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，并提出了明確的量化目標。
END
